受中学时代的原田老师影响，23岁的寺岛美香子（绫濑遥 饰）发誓成为让学生喜爱的好老师。但是这条路却充满坎坷，一个偶然的事件让她失去学生的信任。最终，美香子转到户畑第三中学，决定再次重新来过。

夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾（水岛宏 饰）共同合作，最终案件未能捕获组