午夜时分，一辆出租车驶进一条胡同里。两女一男三名乘客谋财害命勒死女司机之后却发现女司机的尸体不翼而飞，这时车外出现可怕的鬼影……

清末，神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河，剑河两岸住着不相往来的卧龙寨（侗族）和回龙寨（苗族）。中原武将之后梁师傅（梁小龙 饰）寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生，成了远近闻名的功夫教头，并多次帮两个寨子免遭