卡罗斯在一家理发店做帮工，独立日前夕遇到了客人胡里奥，四眼相对萌生情意。小店打烊后胡里奥回来寻找卡罗斯，两人在一起度过了美好的夜晚，尽管彼此都知道，这只是一阵注定短暂的心灵颤抖。

美国陆军特种部队老兵约翰·兰博在美国亚利桑那州与墨西哥边境隐姓埋名多年，并在好友家过着朴实的农场生活，偶尔协助当地救援遭遇山难的旅客。 好友的孙女在即将离家就读大学前，得到当年抛弃自己的生父消息，因而

　　婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路