永塞（朴建衡 饰）在一次舞蹈比赛中被对手故意弄伤，自此被迫放弃跳舞事业，终日无所事事。经营舞蹈室的老板不忍永塞浪费了才华，邀请永塞重出江湖，更安排了一名从中国吉林的朝鲜族女孩张彩敏作为永塞的舞伴。

表面上看来，英珠（金荷娜 饰）只是一个平凡的女孩，有着人见人爱的可爱外表和开朗性格，然而，真实的英珠却是个油头滑脑谎话连篇的女骗子。某日，她带着心爱的木雕前往釜山参加姐姐的婚礼，途中，英珠结识了名为熙

身为大学讲师的柳贞（李英娜 饰）表面虽然风光，可是她一直受小时候被堂兄强奸的惨痛经历困扰，因此她非常不满意母亲息事宁人的做法。她不相信爱情，也不相信命运，她更有过三次自杀未遂的经验。

为了逮捕涉及4万亿韩元、造成3万名受害者的稀世大骗子，诈骗犯（玄彬饰）和检察官展开较量的诈骗犯罪。玄彬将在片中饰演设下完美骗局的诈骗犯黄智成，是一位专挑诈骗犯行骗的天才诈骗犯；刘智泰在片中饰演劣性检察