刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事。为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿，刘二爷带领李季星出发胭脂沟，却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说，虽然刘二爷从不信鬼神之事，但他不忍无辜村民受难，

讲述了上世纪三十年代初到解放战争时期，国家民族危在旦夕，牟子龙（陈龙饰）在国仇家恨的道路上坚定信仰，带领胶东儿女守护国家和人民的革命英雄故事。