该剧从宇多田光的两首歌曲汲取灵感：1999 年神曲《First Love》与暌违19年后推出的《初恋》。

为了从迷之巨大怪物手上守护日本的和平，新干线超进化研究所开发了「新干线变形机器人 辛卡利欧」。 为了防备新的敌人袭来，研究所还秘密开发新型机器人「辛卡利欧Z」。 与「辛卡利欧Z」适合率高的孩子们被选作

内向胆怯、无法很好地表达自己的湖谷真奈（岸井雪乃饰），与自由奔放且有些不可思议的卯木堇（滨边美波饰）相遇，两人成为了好朋友。但是，堇独自一人去旅行之后便杳无音讯。堇失踪后的五年，真奈仍然没能接受堇不在