加麦，七世纪，穆罕默德与城市的强权者们斗争着，他揭露他们的专横，以及它造成的疾病－奴隶制，暴力，酗酒，特别是，穆罕默德和他的信徒们鼓励人们忘却旧偶像，只崇拜唯一的真主，他们的对手毫不犹豫的迫害并折

1862年，英国寡妇安娜（黛博拉•蔻尔）携子来到暹罗（泰国旧称），成为该国国王（尤•伯连纳）58个孩子的家庭教师。通过安娜，国王了解到西方现代文明的精华和内涵，安娜也知晓了对于一个东方国家的国王，最重

在巴黎，纳粹分子渗透到城市，奥地利难民医生爱上了一个神秘的女人。可第二次世界大战的爆发预示着这段爱情并不顺利！