电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停

莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现

Ti是一名大学生，曾做过兼职家教。有一天，他的一个学生和高中混混惹上了麻烦。蒂瓦去保护他的学生，并与该团伙的头目诺伊对峙。那一天之后，Ti和诺伊偶遇了那么多次，他开始了解到，虽然诺伊长得很坏，但这个男