故事发生在十九世纪的朝鲜，东花岛上发生了装贡品的船被大火烧于一旦的案件，为了调查案件的真相，朝廷派出了调查官李元奎（车胜元 饰）前往东花岛。哪知道一行人刚到岛上没多久，此地就发生了杀人事件，死者死

圣源（金东旭Dong-wookKim饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍Yeo-JeongJo饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走

以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。