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　　故事改編自楚留香《大沙漠》單元

　　故事根據古龍《天涯明月刀》改編。　　江湖第一鏢師西門盛，在一次「金龍」鏢失守後，得知掠奪者為月夜斬─胡毅，雲中岳責備西門盛太無防人之心，西門盛允諾一年內找到掠奪者，但是這一切作為乃雲中岳暗中設計，

　　叙述日本人潜伏中国武馆，化装红衣蒙面人，屡次暗杀立志北伐的爱国志士，后来被揭穿的悬疑武打故事。　　这片子真可以当成侦破片来看，武馆的人一个一个被杀，凶手究竟是谁...