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1985 年在科德角避暑，早熟的年轻莉莉与一个与她同龄的神秘女孩梅萨成为朋友。 通过他们共享的时间在古朴的土地上骑自行车和探索真实自我的深处，他们发现了彼此强烈的感情。

一位身败名裂的联邦调查局探员，被停职，在失去母亲的痛苦中挣扎，来到了她小时候常去的小山村。她得到了一个特殊需要的男孩的朋友，他拥有非凡的天赋，通过他坚不可摧的精神和独特的人生观治愈他人。虽然她很受伤，